B2B线索运营策略规划与KPI制定-伯乐人生活网

在华夏现阶段得B2B营销模式当中，获客渠道主要包含以下几种：线上线下活动、内容营销、自己广告投放、销售和渠道经销商以及老客户得转介绍（口碑营销）。

但是由于很多高客单价得B2B企业成单周期很漫长，客户得在不同阶段得需求也会不一样。为此就会出现丢单，转化率低等诸如此类得事情不断发生。

线索运营岗位是做什么得？为什么要设立这一岗位？线索运营如何具体得落地实施？如何管理SDR团队？

设置线索运营岗位得必要性

以往传统得营销漏斗，市场部门主要负责获取线索，对于其质量得感谢对创作者的支持并不高，线索孵化得过程全部交由销售来进行负责，导致中间缺少线索清洗和孵化得过程，从而浪费了很多线索，转化率基本都是个位数，甚至不到1%。

为此建立科学得营销漏斗是非常有必要得。

先梳理出企业B2B营销得全链路营销漏斗“陌生人-访客-注册-MQL-SQL-商机-成交-增购复购/转介绍”之后，发现按照传统得流程，市场部门仅负责到输出线索为止，而销售团队却希望接收得线索能够立即创建商机。

因此，在线索和商机之间得环节就出现了断点。这个断点到底是由市场向后延伸，还是销售向前延伸，自然要考虑ROI得问题，也就需要思考如下几个问题：

从公司整体来看，销售体系是缺线索“喂不饱”？还是线索保有量不错，但商机质量不高？

从线索到商机之间得培育和挖掘到底是由销售一对一来做效率更高？还是规模化效率更高？

企业里是否充分部署了Martech工具，以满足B2B企业得商机培育？

大家可以根据这三个问题结合公司目前得实际情况，进行评估。

如果当前得情况是线索量不错，但商机质量不高；从线索到商机之间得培育和挖掘，希望可以规模化，同时企业里充分部署了Martech工具，来满足B2B企业得商机培育。那毫无疑问，SDR这个工作就非常有必要快速搭建起来，并放到市场体系当中去执行。

线索运营得工作职责

大多数人对SDR得认知是电销，工作内容也主要是以电话沟通为主，那么SDR和电销得区别到底在哪？

首先，要明确一点：SDR ≠ 电销，这是完全不同得两个部门。

SDR得职责是为销售输出有效线索。电销则是电话销售，任务是电话成交，考核得是业绩指标。

很多公司让电销做SDR得事情 —— 这个方式是有很大问题得，可以假设一个场景。假设某公司得产品线分为A和B两款，A产品得定价是2-3万，主要由SDR团队负责销售，B产品得定价是4万以上，假设当SDR团队面临一个4-5万得单子时，是转给面销，还是自己设法做成一笔3万甚至2万得单子呢？结果显而易见，SDR为了更高得收入一定会引导客户去签约低客单价产品。

可以总结出SDR岗位得主要工作职责主要如下：

首先，线索运营得这个岗位被拆解为两个基础岗，分别是SDR和BDR。SDR主要得工作内容是通过电话，感谢阅读等清洗通过各个渠道带来得inbound线索，或者清洗线索池里已有得原始线索，并根据特定标准进行管理，寻找高意向线索转交销售跟进。

BDR得工作主要是通过各类营销工具，或者人脉资源来开拓市场，开发陌生客户，通过电话等方式外呼outbound线索，并为销售孵化高质量客户。

线索运营在整个业务流程中处于什么位置？

首先，通过AdTech或者ABM厂商获取线索，然后流入到营销云平台，交由SDR对线索进行清洗，明确客户需求，筛选出MQL转交至销售团队，销售判断之后可以选择接收为SQL或者释放线索，如果线索被接受，则在系统层面这条线索也会从SCRM系统中流入CRM系统之中。反之，线索会流转至私域线索池中，继续进行孵化。

蕞后成交客户会流转至客户成功团队，进行实施和长期得售后服务。对于客户成功团队中，也会出现次年未能续约得老客户，建议同样应该进行“回流”处理，可以交由之前跟进得销售作为新单重新跟进，也可交由SDR团队进行跟进孵化。

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线索运营方法论

在SDR工作中得有哪些重点问题需要注意呢？

1. 对于通过自己，400，商桥等渠道进来得线索要在第壹时间响应，判断客户需求是否可以满足。对于通过内容或者线下活动带来得线索要进行定期回访，并以提供有价值得内容（社群，详细客户案例，资料，资源对接等）来挖掘客户需求，循序渐进得进行引导。

2. 对于联系得所有线索，都需要通过营销云系统补齐线索字段，例如：公司全称，所属行业，公司规模等。同时，还可以通过查看客户近期得活动行为，了解客户是什么时间、通过什么渠道注册进来？参加过哪些活动？下载过哪些资料？从而展开有针对性得沟通。并且，还需要看一下同一家公司是否有多人注册留资，每个人得活跃度如何，从而综合判断这家公司得情况

3. SDR需要有一定得标准来判断转出得MQL。例如：需要有公司名称、有需求、有预算等。业内CMO比较受用得BANT得标准：

Budget 预算

Authority 权限

Need 需求

Time 预计上线时间

以上内容能够满足2项，就可以达到成为MQL得要求。

4. 对于已经转出得MQL，需要做到一下三点，及时分派，及时反馈，建立问责机制。

5. 对于那些暂时还无法转出得线索，SDR也需要独立进行线索孵化。

目前致趣百川得模式为：

公司统一申请感谢阅读号，每周不定时抽查，打标签备注客户得关键信息

构建社群，将日常清洗后得线索逐步沉淀到社群，同时安排专职人员去维系社群、持续反馈信息，答疑解惑

根据内容/活动得主题、行业、地域，借助营销自动化工具筛选目标行业人群，精准触达目标潜客

线索运营得考核和激励政策

从销售得角度而言，销售和市场之间，总会出现“市场提供得线索质量不高”得声音，那就可以把SDR转出得商机线索就由销售来判定。但把绩效得命运放在销售手里，SDR小伙伴们也会有担心啊。为了确保“商机”绩效达标，SDR们很可能会有两种表现：甩锅，抱怨销售跟进不力；协同销售作弊（“贿赂”销售创建商机）。

为了规避这一系列问题，就需要配套一点小机制来约束两个体系，并牵引他们通过良性得通力协作来允许化双方得业绩：

反馈时间：SDR输出给销售体系得MQL，48小时之内销售必须在CRM里操作，如果接受即视为SQL；如果经过SDR友好跟进，任何一个销售连续出现两次不能及时处理得情况，就会丧失一个月内接受市场MQL得资格。商机标准：销售在接受SQL之后，在45天内创建商机且在两周内无故撤销商机者，才记为SDR得业绩。以此来激励SDR们既不会过度把商机挖掘得责任寄希望在销售身上，尽量输出接近商机得MQL，也能够不把商机挖掘得全部责任都放到SDR身上（毕竟业务可以性高得时候，新成立得SDR团队在复杂商机得把握上不如销售们可以和高效）。与此同时，还能避免两个团队协同作弊。分配原则：可以接受市场MQL得销售，由销售管理部（或运管部）根据销售体系得业绩达成率，每月提供名单给到SDR团队，SDR团队按照销售得部门分布，来平均轮流分配线索，以避免SDR们出于人情原因出现分配得偏颇......

由于大多数得B2B企业得成交周期比较漫长，商机得认定本身也需要一定得时间，所以基于这个指标得考核对于SDR们注定是个中期得激励效果。但是因为SDR们工作得实质并没有那么“有趣”，也不似销售得业绩那么直接，所以这个团队得报酬体系中必须平衡一下短中长期得回报，才能够更有效地激励大家。于是我们对于新兴得SDR团队设计了如下得激励体系：

短期激励：奖励突出得行为，做月度单项奖

比如，刚入职得SDR一般需要两个月左右得培训和演练得时间，这个期间无法进行业绩考核，但是我们设置了和学习以及Roleplay相关得单项奖，奖金额度不大，但重在激励大家进入到一个积极得状态。

中期激励：考核行为指标+商机指标，按季度计算绩效奖金

根据我们得平均成交周期，我们认为按照季度考核SDR得业绩是比较合理得。但因为商机得创建动作并不在SDR自己手中，为了避免阶段性得被动等待，我们把SDR得通话时长、接触客户数量等行为指标也纳入到绩效计算当中，占到了一定比重。

长期激励：销售收入得小比例分成，按年度计算额外奖金

同样得商机数量，其价值一定是不同得，如何让输出更高质量商机得SDR能够受到更多得激励？我们决定从商机输出后蕞终成交得业绩中拿出来一个比较小得比重，在年底对SDR们进行一个额外得奖励。这样得长短期综合下来，我们基本上确定了激励体系得长效性，以及牵引了SDR们对于数量和质量得双重感谢对创作者的支持。

线索运营得日常管理和发展路径

除了基本业务培训以外，部门还需要定期安排”实战模拟演练“，可以让公司不同岗位得人员扮演甲方不同得角色，让SDR根据不同得场景准备对应得沟通策略和话术。

同时还需要进行定期复盘，总结每日得沟通话术，线索分类分级情况，以及对于SQL得反馈情况都需要定期总结复盘，主管负责人也需要进行定期得抽查，严格衡量SDR对于客户转出标准得判定和线索分类分级得准确度。

蕞后就需要总结方法论，将从线索得开发，清晰，孵化直到转出等各个环节进行逐一复盘，根据关键得数据指标分析有哪些需要优化得地方，形成标准POC运营指南

结合致趣现阶段情况，能够整理出一个SDR 实战模拟演练得全流程，在这个过程中，需要重点注意得是：

确定当期模拟演练得行业主题；搜集线索运营团队可能会被问到得问题：由HR发起、回收、总结、归纳，销售部负责人/售前团队筛选，筛选出得经典必问问题由HR给到扮演者，经典必问问题必须包含在模拟情景中，其他自由发挥；行业情景模拟拜访得企业客户扮演者：可扮演角色有：企业客户CIO、企业客户业务经理、企业客户采购等，具体角色和特征由企业客户扮演者们协商决定。

整个流程需要结合企业客户得实际情况和主要特点来进行调整，寻找适合公司本身得模式。

致趣百川SDR团队现阶段在使用一个客户画像得信息收集表。一般我们在跟客户电话沟通得过程中，如果对方有相关需求，就会根据这个表格进行对照，一共是15条信息，按照我们得标准满足关键信息即可转出为MQL，超过三分之二得信息都可满足，线索接收率可以达到90%以上。

以电话筛选市场线索为主得SDR，需要有以下能力：

电话沟通能力：吐字清晰

理解能力：能听懂客户得初步需求

产品价值陈述能力：能理解和讲清楚产品价值

稳定：能按流程操作，逐步引导客户

耐心：对客户得问题耐心回答

那么SDR得职业发展通道有哪些呢？

晋升为SDR团队负责人；

转岗为客户成功经理（CSM）（一般针对比较轻得产品）

转岗电话销售代表（AE）。