明 仇英《职贡图（1）渤海、南安》故宫博物院藏
仇英 职贡图1-渤海、南安
渤海国（698年—926年）是东亚古代历史上的一个以靺鞨族为主体的政权，其范围相当于今中国东北地区、朝鲜半岛东北及俄罗斯远东一部分。698年，粟末靺鞨（一说白山靺鞨）首领大祚荣在东牟山（今吉林敦化）自称“震国王”（一作振），建立政权。713年，唐玄宗册封大祚荣为“渤海郡王”并加授忽汗州都督，始以“渤海”为号。 926年，渤海国为契丹国所灭，契丹以其地为东丹国。渤海国历时229年，传15王。渤海虽文化发达，但传世文献堙没殆尽，所依托的原始资料仅有当时唐朝和日本的相关记载及后世考古发掘，故有关渤海国的许多问题难以解决，尤其是其历史地位和归属问题一直是中国、朝鲜、韩国等国家之间的一个争议焦点。
安南国：元末之际绝贡，夺取广西思明路丘温、如嶅、庆远、渊、脱五土县；洪武元年末(1369)朝贡，陈朝君主册封为安南国王，二十年(1387)夺取思明府禄州、西平州、永平寨，绝贡； 建文二年(1400)胡朝取代陈朝，永乐二年(1403)朝贡；五年(1407)灭安南，置交阯布政使司；宣德二年(1427)废交阯布政使司，仍为安南国(陈朝)； 宣德三年(1428)黎朝取代陈朝，正统二年(1437)朝贡； 嘉靖六年(1527)以清化以北之地建莫朝，黎朝移据清化以南；十九年(1540)莫朝朝贡，君主册封为安南都统使司都统使； 万历二十年(1592)莫朝灭，黎朝统一安南，虽内部分裂为郑王、阮王二个政权，但黎朝一直朝贡至明亡。
